咨询量大但意向和条件没有结构化
行业参考
教育培训
从课程咨询、资格筛选到报名、开课和续费，让招生与服务团队共享学生旅程。
适用企业
适合语言培训、职业教育、留学服务、在线课程和面向海外市场招生的教育团队。
典型客户旅程
从客户发起沟通到后续关系运营，团队通常需要连续处理这些节点。
- 01
学员从广告、内容、活动或转介绍咨询
- 02
顾问了解目标、基础、时间和预算
- 03
分配适合的课程顾问或项目负责人
- 04
跟进试听、报名、材料、付款与开课
- 05
课程中后期承接服务、续费与转介绍
常见业务问题
这些问题决定了账号、客户资料和成员协作应该怎样组织。
不同顾问重复询问，体验不连续
报名材料和关键日期容易遗漏
招生与教务之间交接缺少上下文
SocialEpoch 方案组合
按实际复杂度组合产品与服务，不需要一次引入所有能力。
- 01
用标签记录课程、目标、资格、意向与阶段
- 02
团队版连接招生顾问和教务服务
- 03
SalesAgent 基于批准的课程资料辅助高频问答
- 04
试听、材料、开课和续费采用明确的提醒与人工确认
两个参考场景
同一行业中的客户旅程也会不同，以下两个场景可用于梳理需求。
课程线索筛选
- 业务问题
- 咨询者目标、基础和时间差异很大，顾问需要先判断适合的课程与下一步。
- 典型流程
- 收集目标 → 确认资格 → 分配顾问 → 安排试听或沟通
- 推荐能力
- 线索字段 + 课程知识 + 顾问分配
报名、开课与续费提醒
- 业务问题
- 报名材料、付款、开课和续费节点跨越招生与服务团队，容易遗漏。
- 典型流程
- 报名确认 → 材料与付款 → 开课服务 → 续费人工跟进
- 推荐能力
- 阶段提醒 + 团队交接 + 私域内容运营
招生顾问与教务交接
- 业务问题
- 学员报名后，目标、已沟通事项和关键日期需要完整交给教务或服务团队。
- 典型流程
- 确认报名 → 汇总学员上下文 → 指定服务负责人 → 跟进开课节点
- 推荐能力
- 学员档案 + 角色权限 + 团队交接
四步落地流程
- 01
设计线索字段
确定课程、目标、基础、时间、预算和资格信息。
- 02
建立招生流程
设置咨询、筛选、试听、报名、付款和开课阶段。
- 03
连接服务团队
明确招生到教务的交接字段、时间和责任人。
- 04
规划续费
依据课程进度和服务记录安排人工跟进。
真人接管与使用边界
自动化处理重复信息与流程提醒，关键判断和承诺仍由人负责。
- 录取、签证、证书和学习结果不得由系统承诺
- 未成年人资料需按适用规则谨慎处理
- 付款、退费和个别教学建议由授权人员确认
推荐产品与服务
从当前最需要解决的问题开始，再逐步扩展团队与系统能力。
讨论这个行业场景
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