添加同事共同跟进客户

先确定谁需要参与#

协作适用于两位或多位同事共同跟进同一客户的情况，例如由另一位同事补充产品说明。先核对客户身份，再确认需要加入的同事和分工，避免为了转达一句话而扩大整个客户记录的可见范围。

添加协作人后，同事能够查看你此前与客户的聊天记录以及客户旅程。它不仅共享新增的一条消息，也让对方了解已有背景，因此应按企业的客户资料访问规则选择协作人。

在客户画像中添加同事#

1. 打开目标客户的会话和用户画像。
2. 找到添加协作人的操作区域。
3. 选择需要共同跟进的同事，核对坐席身份，避免同名人员选错。
4. 按当前界面的提交方式完成添加。
5. 让该同事进入自己的坐席，检查是否能找到该客户，而不是仅凭你这边点击完成就结束验证。

让协作人接上已有工作#

协作人进入客户后，先查看历史聊天和客户旅程，了解已确认事项与待办事项，再开始新的沟通。你此前写入客户旅程的跟进记录，应能在协作人的对应区域中查看。

为减少重复联系，可先在团队内部明确谁回复客户、谁提供支持，再把新的实际进展记录清楚。这里的分工属于工作安排，不能假定系统会自动阻止两位同事同时回复。

在“协作中”查找客户#

当同事把你添加为协作人时，相关客户会进入“协作中”的客户范围。进入后核对客户身份，再检查聊天记录与客户旅程是否为目标客户的记录。

看不到客户时，先让添加方核对是否选择了正确坐席、是否完成添加，再核对当前登录的坐席。不要把“未出现在协作中”直接归因为聊天记录丢失。

协作与客户分配的区别#

协作解决共同了解和跟进客户的问题，不应当作转移客户归属、交接全部客户或调整后台权限的替代方式。管理员导入客户后的分配属于另一条流程。

撤销协作、协作人能否编辑或删除资料，以及协作结束后的可见范围，需要以当前权限与产品界面为准。不要假定添加协作人后，对方就拥有该客户的全部管理权限。

完成后检查

常见问题