查看和维护客户画像

先确认正在查看哪位客户#

打开需要维护的客户会话，在用户画像区域核对当前客户。新客户可能主要显示电话号码，修改前先结合会话和已有资料确认身份。不要只因两个客户名称相似，就把某人的信息写进另一人的画像。

用户画像用于集中了解客户，不同位置承担不同作用：备注帮助识别联系人，用户信息保存业务资料，客户旅程承载跟进记录。先判断要修改的是哪一部分，再进行操作。

修改容易识别的客户备注#

1. 在目标客户的用户画像中找到头像旁的书写图标。
2. 点击图标，修改该客户的备注。
3. 填写团队容易识别且准确的名称，例如“测试联系人-采购咨询”，避免写入不必要的敏感信息。
4. 按编辑区域当前显示的提交方式完成修改，再回到该客户查看显示结果。

备注用于辅助识别，不能替代对电话号码和实际联系人身份的核对。备注变更也不代表已经变更客户归属。

补充客户资料#

在用户信息区域填写已确认的客户资料。表单中的项目由后台客户信息配置决定，按界面实际字段填写；不确定的内容先留待确认，不把推测写成事实。

如果客户资料随电话号码一起批量导入，相关内容可同步到用户画像。导入后应抽查字段是否对应正确，再继续补充资料。修改某个客户的资料与修改全公司的字段配置是两件事，后者需要进入后台。

结合客户旅程开展跟进#

查看客户旅程中已有的跟进记录，了解之前沟通过什么、还有什么事项未确认。新增跟进记录后，应回到同一客户的旅程检查记录是否出现，内容应简明描述实际情况和下一步工作。

需要同事共同跟进时，可使用协作人功能。被加入的协作人能够查看此前的聊天记录和客户旅程，添加前应确认确实需要共享这些客户信息。

保存后如何核对#

1. 重新确认客户身份，检查备注是否为预期名称。
2. 检查用户信息是否对应正确字段，避免资料错位。
3. 检查新增跟进内容是否出现在该客户旅程中。
4. 发现内容不一致时，先分清是客户资料填写问题、批量导入问题，还是后台字段定义问题，再处理对应位置。

完成后检查

常见问题