用公共标签和个人标签整理客户

先选公共标签还是个人标签#

团队要统一统计或执行共同流程时，先约定公共标签的含义。只用于自己的临时整理时，可使用个人标签；不要期待个人标签会自动成为全公司的公共分类。

管理员设置公共标签#

1. 进入后台的配置管理。
2. 打开公共标签管理，点击新建。
3. 按实际表单填写标签，并根据需要组织一级和二级分类。
4. 完成创建后，在客户端标签区域核对是否可用。
5. 将标签含义告知使用人员，避免同一客户被按互相矛盾的口径标记。

不要为同一个业务含义重复创建多个近似标签；先检查已有分类再新增。

查看和批量整理标签下的客户#

进入标签区域，可看到已添加的标签。点击任意标签，查看它下面的客户，先核对当前选中的是哪一个标签。

1. 选择要整理的目标标签。
2. 勾选需要加入该标签的客户。
3. 核对选中客户范围后点击保存。
4. 再次打开该标签，检查目标客户是否出现在列表中。

单个客户也可在用户画像的标签区域按当前界面应用已有标签。批量操作前先检查客户身份，避免因同名或列表切换选错范围。

给群组做分类#

群组也可以添加标签，例如把企业自己的测试群和正式服务群分开，便于后续找到正确对象。操作前核对当前处理的是群组还是单个客户，不把两类对象的列表混淆。

标签还能作为后续筛选的依据。使用标签创建发送任务时，应再次核对接收对象和联系许可；有标签不代表该客户或群组已经同意接收任意内容。

标签没有显示时怎样检查#

先看标签类型：公共标签面向所有坐席，个人标签只在该员工个人范围生效。再核对是否已经完成创建或保存、当前坐席是否正确，以及选中的客户或群组是否一致。

公共标签的后台自动化与统计依赖统一分类口径。本篇只覆盖建立和使用标签，不把打上标签等同于自动触发某个未配置的流程。

完成后检查

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