创建、导入并整理客户通讯录

单个客户和批量资料分别处理#

少量客户可在客户端通讯录的客户区域创建，并填写其资料。创建时输入的客户信息会同步到用户画像，完成后应打开该客户画像核对。

已有成批资料时再使用导入。开始前明确这些客户归谁跟进、需要填写哪些资料，以及本次是否只是测试，避免把同一份文件在多个位置重复提交。

从后台取得当前模板#

1. 进入后台客户管理。
2. 打开线索，再进入导入。
3. 点击下载模板，使用当前下载的模板整理资料。
4. 按模板中的实际列填写电话号码及其他客户信息；不确定的字段先核实，不自行增加未经支持的列。
5. 核对文件内容，先准备少量测试记录验证字段对应关系。

文件扩展名、电话号码格式、必填项与数量限制应按导入窗口或模板实际要求执行，本资料没有给出统一数值。

导入后检查客户画像#

1. 在客户导入位置点击导入，上传准备好的文件。
2. 按页面提示完成导入；如出现错误，先记录提示并检查文件，不连续重复上传。
3. 进入导入池，查找本次预期导入的客户。
4. 抽查客户的电话号码和资料字段，再打开用户画像确认内容已对应。
5. 核对无误后，再处理其余正式资料及后续分配。

认识导入后的客户范围#

导入客户会显示在导入池，同时进入未跟进范围；首次发送消息后进入已跟进。是否属于导入来源和是否已经跟进是不同维度，不能只看其中一个列表就判断资料被删除。

管理员分配后由员工确认#

管理员和员工都可以导入客户。管理员导入后，还能够把客户分配给员工。分配时按企业的客户归属规则处理，并让接收员工在自己的坐席检查目标客户和资料。

本资料没有展开客户分配的具体按钮、重复号码处理和导入回滚机制。出现重复或分配不符时，先核对原文件、导入记录及接收坐席，不假定系统一定会自动去重或撤销。

完成后检查

常见问题