设置组织、角色与客户号码可见范围

先分清组织与角色#

组织用于把员工按团队或部门归类；角色是一组功能权限。建立组织并不等于已完成某位员工的所有权限配置，仍应为员工选择角色，并检查产品资格。建议先按实际工作列出需要使用的功能，再决定角色，不要仅根据职务名称推断权限。

建立组织层级#

1. 在中台打开“平台管理 → 组织架构”。
2. 点击“新增”，选择父级组织。
3. 填写组织名称，按需要设置排序和备注。
4. 完成确认，检查新组织在结构中的位置。
5. 创建或编辑员工账号时，选择对应组织，使人员归属与实际团队一致。

资料指出组织有助于批量设置权限，但没有给出完整的继承和覆盖规则。更改组织后应检查员工实际权限，不应认定自动继承了某一组角色。

创建角色并勾选功能#

1. 进入“平台管理 → 角色管理”，准备所需角色。手册展示可创建多个角色，但没有完整展示新建表单。
2. 打开目标角色的“角色授权”界面，展开功能目录。
3. 按照岗位工作范围勾选相应功能，核对后保存。
4. 进入员工“账户管理”，找到目标员工并点击“角色授权”。
5. 选择系统角色或企业定义的角色，确认后用该员工账号检查实际菜单。

需要隐藏客户号码时#

角色列表中提供客服脱敏相关角色，截图名称为“客服（数据脱敏）”。分配后，客户号码在客户端的单聊和群组等区域会以脱敏形式显示。资料正文写“看不到任何客户电话号码”，但截图仍展示部分数字与星号，因此准确理解为隐藏完整号码，而不是界面中完全没有号码字符。

启用后检查会话列表、单聊与群成员显示是否符合企业要求。这个角色不自动代表所有导出、附件、其他工具或页面都已脱敏；手册未展示的范围需要另行验证。

用员工账号核对权限#

权限配置完成后，检查员工能完成自己的工作，也检查不应开放的功能或信息是否仍不可访问。多个角色同时分配时，资料没有说明权限如何合并，因此应检查最终显示；不要只看某一个角色已经勾选就认定它覆盖了其他角色。

完成后检查

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