填写客户信息并调整资料字段

先区分字段和字段内容#

用户信息中的项目用于保存客户资料。员工为某位客户填入内容，是维护这一位客户的记录；后台调整客户信息参数，则是在调整这些资料项目的定义。两类操作的影响范围不同，不应混在一起处理。

例如，某客户资料缺失，应先补充该客户的对应内容；若整个团队都缺少一个必要的资料项目，再由具备后台权限的人员评估字段配置。具体字段名称和可用设置以当前页面为准。

填写一位客户的信息#

1. 在客户会话中核对目标客户身份。
2. 打开用户画像中的用户信息区域。
3. 按当前显示的字段逐项填入已确认的资料，不把备注中的自由文本直接塞入不对应的项目。
4. 按页面提供的方式完成录入。
5. 回到该客户的信息区域，核对内容与字段是否对应，尤其注意同名客户和导入客户。

由后台统一调整字段#

1. 使用有相应权限的账号进入后台。
2. 依次打开客户管理、设置、客户信息。
3. 先检查已有项目，确认需求能否由现有字段表达，再调整需要变更的参数。
4. 按后台实际提供的操作完成配置后，返回客户端客户信息区域核对呈现。
5. 让需要使用这些项目的员工了解新的填写口径，避免同一字段被解释成不同含义。

本操作不是给所有员工开放后台配置权限，权限应按企业现有管理规则分配。

让导入资料与字段保持一致#

客户信息也可以在导入电话号码时一起填写，导入后同步到用户画像。先从后台客户管理的线索导入流程下载模板，按模板中的列准备数据，再执行导入。

字段配置调整后，不要沿用未经核对的旧文件。先检查当前模板与字段要求，再用少量授权测试数据确认映射，最后处理正式资料。不要自行猜测新的列名或文件格式。

变更后检查什么#

分别从后台配置、单个客户画像和导入资料三个位置核对：字段名称是否符合预期、已填内容是否放在正确项目、员工是否理解填写方式。

本资料没有明确字段删除、改名或类型调整对历史资料的影响。因此涉及已有数据时，先验证影响范围，不应直接承诺历史数据会自动无损迁移。

完成后检查

常见问题