开始前确认
- WhatsApp 账号已连接，且能找到用于验证的测试联系人。
- 已明确团队希望由手机通讯录还是电脑端维护客户备注。
操作入口
客户端 → 设置 → 通用设置 → 手机通讯录同步 PC 备注；客户会话侧栏 → 用户画像 → 名称旁编辑入口。
先决定备注由哪一端维护#
手机与电脑都可能保存客户名称。如果同一联系人在两端被不同人员修改，名称可能出现变化，看起来像“改了又变回去”。开始前先确认团队的维护方式，避免每个人按不同规则改名。
文档说明：关闭“手机通讯录同步 PC 备注”有利于保留电脑端维护的备注；开启后，手机和电脑都可修改，显示最近一次修改的情况。它描述的是备注显示规则，不能据此推断整个客户档案、标签、阶段或其他资料也同步。
在电脑端修改备注#
- 打开目标测试联系人的会话，确认当前使用的是正确 WhatsApp 账号。
- 在右侧“用户画像”中，找到名称附近的编辑入口。
- 填写便于团队识别且不含敏感信息的测试备注，按当前界面完成保存。
- 检查会话列表和聊天页显示，确认修改对应的是同一个联系人。
电脑端编辑入口与手机通讯录是两个不同位置。若团队希望以电脑维护的名称为准，应先核对同步开关，再处理重复覆盖问题。
调整同步开关并验证#
- 进入“设置 → 通用设置”。
- 找到“手机通讯录同步 PC 备注”，按团队确定的维护方式开启或关闭。
- 先使用一个测试联系人验证：记录两端原有名称，再只修改其中一端。
- 返回电脑查看名称是否按预期变化，再决定是否对正式客户采用相同方式。
- 如果名称出现意外变化，核对手机通讯录是否也被修改，不要直接归因于数据丢失。
区分备注变化与资料丢失#
备注用于识别联系人；它变化并不直接表示客户号码、会话或画像资料消失。排查时应先确认当前账号与客户是同一个对象，再检查同步方向。资料没有说明同步频率、离线后的覆盖顺序或历史版本恢复方式，所以不应承诺立即同步或一键撤销；若涉及多人共用联系人，先暂停重复修改并由负责人统一核对。
完成后检查
- 团队已明确备注的主要维护端。
- 同步开关与维护方式一致。
- 测试联系人名称变化符合预期，未误改其他客户。
常见问题
我在电脑改了名字，为什么后来又变了？
如果同步开启，手机端后续修改可能成为最近一次更新。先核对手机通讯录与电脑端的修改记录或操作者，再决定是否关闭同步。
关闭同步会删除手机里的联系人吗？
该文档只描述 PC 备注显示和同步选择，没有说明会删除手机联系人。不要把开关作为清理通讯录的操作。
同步多久生效？
资料没有给出固定时间。先检查账号连接，再用单个测试联系人观察，不能把某个等待秒数当作产品承诺。
依据《2026-WhatsApp销售宝操作手册》第 43、47、48 页。
界面和功能可能随客户端版本或账号授权调整；请以当前页面为准，关键流程建议先使用测试账号验证。